【福匯市場觀點】美股&黃金&美債齊跌，美元走強，恐慌指數大漲10%

美國數據及外匯市場：

美國上周首次申領失業救濟人數高於預期，創5月初以來最大增幅，持續申領失業救濟人數躍升，進一步證明勞動力市場走軟。配合以及近期通脹下降，利好降息預期。

有報道指出民主黨高層預計拜登最快在周末退選，加劇了市場的不安情緒，最新CBS民調結果顯示，特朗普對拜登的優勢擴大至52%對47%。

 

美國財政部數據顯示，干預匯市壓力下，5月日本的美國國債持倉連降兩月，創半年新低，兩個月合計減持近600億美元。

4月反彈的中國美債持倉5月逼近3月所創的2009年以來低位。5月中國投資者拋售美股76.8億美元，為4月兩倍多，拋機構債110億美元，規模為2012年來之最。

 

尾盤時，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率漲約3.60個基點，刷新日高至4.4735%。美國10年期基準國債收益率漲4.65個基點，刷新日高至4.2040%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

特朗普向來認為強勢美元不利於美國出口，其最新選擇的競選搭檔、副總統候選人範斯也是弱勢美元支持者。

《紐約時報》報道稱，特朗普可能會試圖讓美元貶值，要麼發出政策轉變信號。

在鮑爾2026年任期結束時任命一名新的可能降息的美聯儲主席，或試圖利用關稅威脅，迫使其他國家採取行動讓本幣升值。

 

歐洲央行7月維持三大關鍵利率不變，稱下次降息需更多數據支持，拉加德稱9月降息大門敞開，同時強調經濟下行風險與內部通脹壓力。

但據媒體報道，官員們正在考慮是否在2024年再進行一次降息。歐洲央行仍希望在9月保持政策靈活性，避免重蹈6月過度承諾的覆轍。

歐債收益率多數走高。EUR/USD脫離四個月高位，回調至1.0900

 

GBP/USD跌離1.3000，英國工資增速降至近兩年來最低水平，顯示出勞動力市場降溫的最新跡象，使下月降息仍存希望。

國際貨幣基金組織將英國今年的經濟增長預期從4月份預測中的0.5%上調至0.7%。但其警告稱，英國通脹持續存在，這可能意味著利率必須「在更長時間內維持在較高水平」。

 

USD/JPY漲0.74%，報157.36日圓，日內一路震盪上行，盤中最低跌穿156日圓至155.36，為6月12日以來首次。

數據顯示，日本6月出口連續第七個月增長。日本6月對美國出口同比增長11%，對歐盟出口下滑13.4%。

野村證券公司外匯策略主管後藤裕次郎表示：「日圓市場的形勢是否已經轉變，答案是肯定的，但從長期來看，現在判斷還為時過早。僅根據目前的發展就預測趨勢逆轉還為時過早。」

信金資產管理公司首席市場分析師Jun Kato表示：「隨著美國通脹放緩、勞動力市場降溫以及經濟增長放緩，日本和美國之間的實際利率差距正在明顯縮小。」

 

 

 

 

 

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

歐股早盤刷新日高時，現貨黃金最高漲近0.7%，升至$2475.13逼近歷史高位。隨後持續下滑，尾盤直線跳水，最低跌超0.7%至$2440

現貨白銀在歐股早盤時一度漲近1%並刷新日高至30.5965美元/盎司，隨後持續下行於尾盤刷新日低，最深跌超1.8%跌穿30美元關口。

 

美元走強打壓油價。

WTI原油USOIL跌幅約0.04%，至$82.38。布倫特原油UKOIL漲幅不足0.04%，至84.75

分析稱，美國失業救濟申請人數高於預期預示著經濟放緩，這可能會削減油需，抑制油價上漲。

但這些數據同時增強了美聯儲加快降息的理由，較低利率會刺激更多油需。美國很快降息的預期與經濟放緩信號相互交織，導致油價持穩。

Again Capital駐紐約的合伙人John Kilduff指出，請領失業金人數增加也預示著經濟放緩，這可能會削減原油需求，並使油價無法走高。

但石油經紀商PVM的Tamas Varga表示："對美聯儲在不遠的將來降息的健康預期將限制油市的下行空間」。

 

倫敦工業基本金屬大幅下挫。鋁收跌17美元，鋅跌超1.33%，鉛跌超1.57%，鎳收跌34美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

美國及全球股市：

道指跌1.29%，結束六日連漲，告別歷史新高。標普500收跌0.78%，納指100跌0.48%，羅素2000跌1.85%

恐慌指數VIX（福匯交易代碼VOLX）收漲10.08%至15.29

瑞銀認為：小盤股目前仍缺乏有力的基本面支撐，未來經濟的穩定和通脹的降溫對小盤股走勢至關重要。美股轉向小盤的輪換可能會繼續，但前提是大型科技股的盈利增長放緩。

 

高盛集團股票研究主管Jim Covello稱：AI不會引發經濟革命，泡沫總歸會破滅。各企業在AI領域豪擲數千億美元，甚至比不上智能手機和互聯網的效益。

歷史上多數技術轉型，尤其是那些變革性的技術轉型，都是用非常便宜的解決方案取代非常昂貴的解決方案。當這一點變得明朗時，所有因AI前景而大漲的股票也都將下跌。

 

「科技七姐妹」多數下跌。

Meta（福匯交易代碼FB.US）漲3.07%領漲，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲2.8%

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.71%﹔谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌1.8%

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌2.22%。亞馬遜稱，2024年PRIME DAY活動銷售創紀錄，PRIME會員購買的商品超過歷屆PRIME DAY。

特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US）漲0.29%，據加州新車經銷商協會（CNCDA）報告：特斯拉在美國加州的銷量於2024年二季度銳減24%。

而蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌2.03%，天風國際證券分析師郭明$稱，儘管在蘋果全球開發者大會之後不時有iPhone 16訂單增加的傳言，但最近兩家蘋果主要供應商 (台積電和大立光電) 的財報電話會議暗示，iPhone 16的訂單可能沒有增加。

 

台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）漲約0.4%。台積電Q2銷售額同比大增40%，淨利潤、毛利率均超預期，且將財年按美元計銷售額增速指引上調至高於20%區間中段。

 

 

中概股指集體下跌。

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌超2.9%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）和理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌超1%。

京東（福匯交易代碼JD.US）跌約2.6%，騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）跌超2.2%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）、百度（福匯交易代碼BILI.US）至多跌約0.8%

 

諾基亞（福匯交易代碼NOK.US）第二季度財報不及預期，收跌4.97%。數據顯示，諾基亞Q2銷售淨額44.7億歐元，低於預估的47.6億歐元。

第二季度調整後營業利潤4.23億歐元，高於預估的3.719億歐元。

諾基亞仍然預測全年調整後營業利潤23億歐元至29億歐元，市場預估25.1億歐元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今日重要數據】

☆07:45，美聯儲理事鮑曼發表講話﹔

 

☆22:40，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就貨幣政策發表講話。此前他曾暗示如果近期通脹持續放緩，未來幾個月可能有理由降息

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