【福匯市場觀點】黃金連續4日創歷史新高至$2750，白銀漲超3%，德銀看漲恆指至33000點

美國數據及外匯市場：

美聯儲官員輪番給降息預期潑冷水，強調謹慎降息，市場預計美聯儲年內只降息一次的可能性加大。

10年期美債收益率徘徊在4.2%附近，為7月底來最高水平，2年期美債收益率站穩4%上方

全球債市遭遇拋售，歐債多數下跌，10年期德債收益率漲3.6個基點，報2.318%，兩年期德債收益率跌0.4個基點，報2.177%，

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美聯儲降息路徑恐放緩，美國大選引發避險情緒，加之特朗普交易升溫等因素，繼三周連漲後，美元指數USDOLLAR連續第二日走高，觸及兩個半月新高。

隨著美國大選臨近，對沖基金和資管公司在10月第二周減少了約80億美元的美元空頭押注。

 

阿波羅管理公司首席經濟學家Torsten Slok預計美國經濟將繼續增長，通脹可能會重新點燃，這增加了美聯儲在11月會議上可能不得不調整方向，暫停其降息計劃的可能性。

 

歐元兌美元跌0.17%，失守1.08創8月2日來最低。英鎊兌美元跌0.02%，跌穿1.30至8月20日來最低

歐央行官員輪番講話

歐洲央行行長拉加德表示，最近的通脹數據「相對令人放心」但仍需警惕反彈風險，歐洲央行已決定降息，但具體的降息幅度和速度尚未確定，並未排除更大幅度降息的可能性。

法國央行行長Villeroy稱，歐洲央行到2025年年初可能就會實現2%通脹目標，歐元區經濟將軟著陸。

歐洲央行管委、最偏鷹派官員Robert Holzmann表示，如果物價下降得比預期快，歐洲央行可能很快就會再次降息。

葡萄牙央行行長Mario Centeno表示，如果經濟數據支持，官員們將準備進一步降息。

 

通脹下降快於預期，加之市場擔憂歐元區經濟，交易員加大歐央行降息押注，預計12月會降息32個基點，到1月份會降58個基點，而之前他們押注的是12月降30個基點，到1月降56個基點。

高盛警告特朗普當選美國總統恐令歐元暴跌10%，甚至年底出現兌美元平價。

 

IMF最新報告將德國2024年經濟增長預期降至零，並把2025年的預期下調至0.8%。

報告認為，德國製造業疲軟和工業品需求低迷是拖累經濟增長的主要原因，同時德國還面臨財政緊縮的壓力。

 

周二，國際貨幣基金組織（IMF）發布《世界經濟展望》更新。

IMF下調了明年的全球經濟增長預期，並警告戰爭衝突、貿易保護主義等風險正在加劇。

與此同時，IMF贊揚了全球央行在不令經濟陷入衰退的情況下遏制了通脹。

IMF維持今年全球經濟增長為3.2%的預期不變。

IMF預計，全球經濟將在明年增長3.2%，比7月份時的預估低0.1個百分點。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國大選及中東緊張局勢引發避險熱潮，加上全球央行進一步降息的預期，

現貨黃金尾盤時最高漲近1.1%上逼2750美元關口，連續四日創歷史新高

現貨白銀漲超3%繼續創十二年來新高

市場關注中國油需改善跡象，加之中東衝突風險仍存，原油本周連續第二日反彈，漲逾2%

WTI原油USOIL漲幅將近2.17%，報72美元/桶。布倫特原油UKOIL漲幅2.35%，報76美元/桶

高盛分析師周一向客戶表示，中國油需上周增加約10萬桶/日，達到六個月高位，部分原因是中國的工業生產和零售額超出預期。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌0.04%，報2.31美元/百萬英熱單位。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）漲0.57%，報4.38美元/磅。

 

倫敦工業金屬多數上漲：鋁收漲38美元，漲幅超過1.46%，鋅收漲62美元，漲超2.01%，鉛收漲12美元，鎳收跌389美元，跌約2.33%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

標普500收跌0.05%，道指收跌0.02%，納指100收漲0.11%。羅素2000收跌0.37%。

IMF在全球金融穩定報告中警告，美國大選帶來的不確定性可能引發金融市場動盪，類似8月的拋售可能重演。

IMF貨幣與資本市場部主管Tobias Adrian表示，市場樂觀情緒與高估值之間的緊張關係，加上地緣政治背景，可能觸發進一步的市場衝擊。

 

兩大主流華爾街投行對未來十年美股走向給出了兩種不同結論。

摩根大通認為推動近期大部分漲幅的美國大盤股仍將是投資組合的支柱，並在未來10至15年實現6.7%的年化回報率，人工智能將在提高生產力和經濟增長方面發揮重要作用。

 

科技七姐妹」漲多跌少。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.4%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.26%，

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌0.08%，盤中一度觸及歷史新高，

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.33%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.65%，

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲1.19%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲2.08%。

 

芯片股跌多漲少。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.72%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.93%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌1.16%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.41%，

而高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲2.47%，高通CEO稱，再過5年，人人都將擁有至少一部支持AI功能的智能手機。

 

AI概念股多數下跌。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌3.4%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌0.34%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.56%。

 

中概股指強勢跑贏美股大盤。熱門中概股中：

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌0.45%，而百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.39%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲2.03%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲3.29%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲1.75%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.69%

獲貝萊德增持的拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲8.3%後收漲2.92%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲1.34%

 

德銀認為，經濟增速不再是中國股市上漲的唯一因素，中國家庭還有6.5萬億美元的龐大現金儲備待釋放，

疊加近年的低估值，本輪反彈不僅僅是短期的空頭回補，而是趨勢的改變。

德銀預計恆指（福匯交易代碼HKG33）可能在本輪反彈中突破33000點，創歷史新高。

 

麥當勞（福匯交易代碼MCD.US）盤後一度跌超9%，美國多地麥當勞發生嚴重的大腸桿菌感染事故，與一家洋蔥供應商有關。

 

星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）三季度營收、盈利低於預期，暫緩發布四季度指引，股價盤後一度跌約7%。

 

非AI類芯片企業健康程度的指標：德州儀器（福匯交易代碼TXN.US）三季報略微好於預期，四季度指引遜於預期，股價盤後跌超2%後轉漲4%。

 

通用汽車（福匯交易代碼GM.US）漲近10%，至2022年初以來的近三年最高，三季報利好且上調今年盈利指引。

 

歐洲國家股指和各板塊多數下挫，但奢侈品概念股全線收漲，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.20%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.01%，

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.14%。

 

 

【今日重要數據】

☆21：00，美聯儲理事鮑曼將發表講話﹔

 

☆21：45，加拿大央行將公布利率決議﹔

 

☆22：00，歐洲央行行長拉加德將發表講話﹔

 

☆22：30，美國將公布至10月18日當周EIA原油庫存﹔

 

☆次日2：00，美聯儲將公布經濟狀況褐皮書﹔

 

☆次日2：45，英國央行行長貝利將參加一場對話活動﹔

 

☆次日4：00，日本央行行長植田和男將發表講話。

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