【福匯市場觀點】黃金日線4連陰，原油跌回6月低位，美股走出反彈

美國數據及外匯市場：

摩根資管表示，其基本預測情景仍然是美國經濟軟著陸，美聯儲不會緊急降息，但9月有降息50基點的可能性。

高盛CEO表示美國股市近期的回調可能仍是「健康」的，預計美國經濟沒有衰退風險，美聯儲將避免採取緊急降息行動。預計美聯儲將在今年秋季降息一到兩次。

芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50個基點的可能性為70.5%，低於周一的85%。

 

尾盤時，兩年期美債收益率漲6.11個基點，周二最高升近12個基點並一度升破4%﹔美國10年期基準國債收益率漲9.97個基點

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美元回升，非美貨幣多數下跌。EUR/USD跌0.17%脫離七個月最高，GBP/USD跌0.68%至五周低位，避險貨幣瑞郎盤中下挫

 

日圓兌美元在六日里首次下跌，一度跌1.5%並失守146。

摩根大通表示，由於日圓仍是被低估最嚴重的貨幣之一，最近的融資套利交易平倉還有進一步空間。花旗也表示，日圓套利結束需要「美聯儲降三次息，至少要六個月」。

歐洲央行前行長特里謝表示，日圓反彈走勢在預料之中，可被視作為「雖遲但到」的健康修正，無需對此恐慌。

 

美國副總統哈里斯正式獲得民主黨總統候選人提名，其選擇明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲（Tim Walz）作為競選搭檔。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金亞盤曾刷新日高漲逾0.34%，美盤最低跌近1.2%，再度擊穿$2400，尾盤時跌幅有所收窄但未成功轉漲。日線走出4連陰

高盛分析師Daan Struyven預計：到2025年金價將上漲至每盎司2700美元，較當前水平高11.8%。這一預測基於對美聯儲降息的預期，以及黃金作為無息資產在低借貸成本環境下的吸引力。

 

WTI原油USOIL跌至6月初低位$72.94，布倫特原油UKOIL跌至$76.29

美國能源信息署（EIA）下調今明兩年布油價格預期，並下調2025年美國GDP預期和石油產量預期。

預計布倫特原油價格2024年為84美元/桶（此前預計86美元/桶），預計2025年為86美元/桶（此前預計88美元/桶）。

維持美國2024年石油產量預期在1320萬桶/日不變，預計2025年1370萬桶/日（之前預計為1380萬桶/日）。

維持美國2024年GDP預期在增長2.4%不變，2025年料增1.6%（之前料增1.8%）。

 

倫敦工業基本金屬多數收漲。錫收漲167美元，鋁漲2.04%，鋅跌超1.21%，鉛漲超1.24%，鎳漲約0.67%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

周二資金趁機逢低買入，推動全球股市暴跌後迎來反彈，美股指全線上漲。恐慌指數VIX（福匯交易代碼VOLX）收跌28.16%

標普500最高漲逾2.4%，道指最高漲近2%，納指最高漲近2.6%，羅素2000小盤股指最高漲逾2.3%

據高盛最新的經紀業務數據，對沖基金在美股周一暴跌之際逢低買入，北美是全球唯一獲得淨買入的地區，所有其他地區都是淨賣出。美國股市11個行業中，有8個行業獲得淨買入，以信息技術+防御性股票為首。

高盛對2024年底標普500指數的目標價維持在5600點，較當前水平高8%左右。不過，高盛3月份將目標價設定在6000點。

此外高盛研報指出：自1980年以來，投資者在指數比最近高點低5%時購買標普500指數，隨後三個月的中位回報率為6%，在84%的情況下獲得正回報。

 

摩根大通提到：美股逢低買入機會臨近，從科技股向外輪動已基本完成。是否能夠強勁反彈取決於未來的宏觀經濟數據。

花旗則提到：投資頭寸剛開始減少，風險傾向於進一步解除，因此建議在抄底前耐心等待。

瑞銀表示：近期出現多個全球宏觀風險，中國股票市場具備相對防御性。

 

「科技七姐妹」多數收漲。Meta（福匯交易代碼META.US）領漲3.86%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）盤中漲超7%後收漲3.78%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1.13%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）盤初跌超3%後轉收漲0.88%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.57%，

而谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.6%，

蘋果低開近4%後收跌0.97%。花旗分析師提到：為保持默認搜索引擎地位，谷歌每年會向蘋果打筆巨款，而谷歌此舉敗訴或影響蘋果公司約17%的營業利潤。

 

台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）漲5.03%，此前被摩根士丹利將其列為首選股

 

中概股指強勢領漲。理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲0.42%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲5.1%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲0.75%，京東（福匯交易代碼JD.US）漲2%

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲1.2%，而B站（福匯交易代碼BILI.US）跌2%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌3.08%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌1.37%。

 

其他公布財報的個股中：

Uber（福匯交易代碼UBER.US）收漲10.93%，公司二季度營收及利潤優於市場預期﹔

「AI概念股」Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）二季報好於預期，上調全年指引，收漲超10%﹔

迪士尼（福匯交易代碼DIS.US）在業績報告發布前宣布流媒體訂閱服務漲價幅度最高達到25%，增加若干新的頻道，股價收漲2.49%。

 

日本股指（福匯交易代碼JPN225）周二反彈至34773

花旗認為，日股已將美國輕微衰退和日圓升至140的情況納入定價，股市繼續下跌空間有限，日經225指數底部在31000-32000點，較當前水平低9%-10%左右。

 

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【今日重要數據】

☆22：30，美國將公布至8月2日當周EIA原油庫存及戰略石油儲備庫存﹔

 

☆次日1點，美國將進行至8月7日10年期國債競拍。

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