【福匯市場觀點】原油大漲3%，UKOIL重返$80，道指刷新歷史新高

美國數據及外匯市場：

美國人口調查局公布的數據顯示，美國7月耐用品訂單銷售額環比飆升9.9%，較6月6.7%的跌幅強勁反彈，且遠超華爾街預期增速5%。

2024年FOMC票委、美國舊金山聯儲主席戴利表示：美聯儲主席鮑威爾所暗示的FOMC調整政策是合適的，但現在談論今年的利率策略還為時過早，也不知道降息幅度有多大。

2024年票委、美國里士滿聯儲主席巴爾金稱：通脹仍存在上行風險，但支持在勞動力市場降溫的情況下降息。降息預期有所回落，

芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50基點的可能性從36%回落至32%，而降息25基點可能性提升。

 

兩年期美債收益率漲1.84個基點，8月份迄今持續交投於4%整數位心理關口附近，美國10年期基準國債收益率漲1.51個基點

歐元區基準的10年期德債收益率漲2.3個基點。兩年期德債收益率漲2.3個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

德國企業預期指數降至86.8，維持在2月以來低點。分析稱，德國經濟正日益陷入危機，製造業和服務業的預期都在惡化，企業悲觀情緒加劇。

在中東地緣政治進一步動盪的背景下，能源價格上漲也成為關注焦點，或危及德國重量級製造業的反彈。

 

美元指數USDOLLAR反彈，非美貨幣多數下跌。歐元兌美元跌0.28%，英鎊兌美元跌0.20%，美元兌瑞郎跌0.03%﹔商品貨幣對中，澳元兌美元跌0.39%，紐元兌美元跌跌0.48%，美元兌加元跌0.16%。

 

日圓兌美元跌0.11%，USD/JPY報144.53，澳新銀行指出，從植田和男近期的表態來看，日本央行可能在10月加息，而下一份美國就業報告將是決定美聯儲9月降息幅度的關鍵。

麥格理策略師Gareth Berry和Thierry Wizman表示：美聯儲最近發出的降息信號將推動日圓反彈，到年底有望觸及1美元兌135日圓。美聯儲降息將削弱日圓空頭賺取的外匯套利，並鼓勵日本投資者增加外匯對沖。日圓有望在兩年內升破120關口。

 

 

金屬&大宗商品市場：

受美國降息樂觀情緒和地緣政治風險推動，現貨黃金漲超0.2%，最高觸及$2527.30，收於$2518.28，繼續逼近歷史最高位$2531.89

黃金淨多頭頭寸創四年多來的最高。瑞銀預計到今年四季度，金價將漲至2600美元，花旗預計到明年漲至3000美元。

 

由於黎巴嫩真主黨與以色列周日凌晨交火，中東地緣政治緊張局勢升級

同時利比亞東部政府宣布將停止所有石油生產和出口，推動原油大漲

WTI原油USOIL漲幅超過3.46%至$77.14。布倫特原油UKOIL漲約3.05%至$81.21

石油巨頭埃克森美孚表示，儘管有「淨零排放」目標，預計到2050年全球石油需求將穩定在每天1億桶以上。如果不對新石油項目進行投資，到2030年石油供應可能下降70%至每天3000萬桶，這將導致油價飆升。

 

 

 

美國及全球股市：

周一美股輪動重啟，投資者拋售科技股購入藍籌股，美股三大指數僅道指繼續收漲。

道指收漲0.16%。標普500收跌0.32%。納指100收跌1.04%。羅素2000收跌0.04%。

摩根士丹利表示：本周股市要想創新高，財報方面可能就不能出現重大意外，尤其是英偉達。

 

瑞銀認為，儘管中東地緣政治緊張局勢可能加劇，且11月美國總統大選將帶來動盪，但在美聯儲降息、AI增長前景和健康盈利增長的推動下 美股仍可能上漲，標普500指數年底前將升至5900點。

 

高盛資金流專家Scott Rubner最新表示：企業回購和系統性基金的強勁資金流入，應該會推動標普500指數在本周創下歷史新高，從而進一步增加投資者的害怕錯過（FOMO）情緒。

不過，三周後股票需求可能會耗盡，這意味著美股市場可能會再次下跌。本季度英偉達的盈利門檻比前幾個季度低得多。

不過高盛的另一份報告顯示：8月，「聰明錢」正以2022年3月來最快的速度拋售全球股票，北美地區股票淨賣出最多。對沖基金對股市反彈的持續性表示懷疑，地緣政治依然令人擔憂

 

本周美股的重頭戲是周三美股盤後公布的英偉達達（福匯交易代碼NVDA.US/NVDA.EXT）財報，華爾街認為其是標普500大盤回報的持續推動力，一旦財報令人失望，仍將對市場構成風險。

 

「科技七姐妹」多數下跌。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌3.23%領跌，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌2.25%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.3%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.87%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.79%，而谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.33%，

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.15%。蘋果宣布撤換CFO，同時報道稱蘋果料於9月10日發布iPhone 16等新品。

 

AI概念股集體走低。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲1.85%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收跌2.09%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.93%，

芯片股集體下跌。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌3.83%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌2%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.29%。

AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌3.22%，分析師Doug OLaughlin認為，英特爾錯失了移動平台和DCAI這兩個平台，目前已是「行尸走肉」，而AMD收購ZT Systems是必要且明智的，能夠使AMD在AI時代的競爭中不至於落後。

 

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌28.51%，創美國IPO以來最差單日表現，盤前拼多多公布的二季度營收低於預期

拼多多董事長陳磊表示，由於電商行業的競爭日益加劇，公司將犧牲部分利潤以換取長期的健康增長，未來一年將減免優質商家100億元手續費。

拼多多管理層還表示，激烈的競爭之下，公司營收增長可能會放緩，未來幾個季度的利潤會有波動、反彈，但長期利潤降低的趨勢是不可避免的。

B站（福匯交易代碼BILI.US）和阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）至少跌約4.3%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌超2.3%，騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）漲約4.5%

小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）漲7.13%，小鵬汽車CEO何小鵬此前在8月21日至23日期間，以平均每股27.13港元的價格購入100萬股H股，總計增持逾1億港元。且有報道稱，小鵬汽車自研智駕芯片即將亮相。

 

 

 

 

【今日重要數據】

☆22:00，美國8月諮商會消費者信心指數，市場預期為100.6，前值為100.3

 

☆22:00，美國8月里奇蒙德聯儲製造業指數，前值為-17

 

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