【福匯市場觀點】原油盤中再跌5%，EUR/USD日線5連陰，阿斯麥創近26年最大跌幅

美國數據及外匯市場：

美國10月紐約聯儲製造業指數意外跌入萎縮並創五個月新低，美國人的三年期通脹預期小幅走高至2.7%，一年通脹預期持穩於3%。

今年票委、舊金山聯儲主席戴利稱距離停止降息還有很長的路要走。

交易員對11月降息25個基點的押注顯著升溫至96%，暫不降息概率從16%降至4%。

兩年期美債收益率跌1.00個基點，美國10年期基準國債收益率跌6.86個基點

歐元區基準的10年期德債收益率跌5.3個基點，兩年期德債收益率跌4.5個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

英國8月三個月平均工資（不包括紅利）同比增長4.9%，增速降至兩年低點，令英國央行11月再次降息25個基點的市場押注升至83%。

投資者對於德國經濟的信心四個月來首次改善，德國10月份ZEW預期指數從3.6升至13.1，高於預期的10

 

市場預計周四歐洲央行將在今年第三次降息

歐元兌美元跌0.16%，英鎊兌美元漲0.11%，美元兌瑞郎跌0.05%﹔

商品貨幣對中，澳元兌美元跌0.33%，紐元兌美元跌0.24%，美元兌加元跌0.14%

 

 

金屬&大宗商品市場：

由於紐約州製造業活動數據疲軟，加之美債收益率走低支撐貴金屬上漲

亞盤時段現貨黃金延續跌勢，最低跌近0.4%失守$2640，隨後持續拉升，美盤最高漲近0.8%上逼$2670

在倫敦金銀市場協會於邁阿密舉行的年度行業會議上，墨西哥、蒙古和捷克央行的外匯儲備負責官員集體表態稱，未來幾年黃金佔其國家外匯儲備的比例更可能增加。

High Ridge Future金屬交易主管David Meger分析稱：

市場預計黃金將經歷一段停頓或盤整期，我們現在更傾向於橫向盤整至上行趨勢，因為我們將看到美債收益率和美元回落。

 

而德國商業銀行表示：如果媒體報道屬實，以色列在預期的報復性打擊中沒有瞄准伊朗的石油和核設施，地緣政治風險將會降低，

對金價的支撐也將減弱，我們認為金價存在輕微的下行風險，預計年底金價將達到2600美元。

 

油價盤中雙雙跳水跌逾5%

WTI原油USOIL跌幅4.40%，報$70.5，盤中一度跌破$70﹔布倫特原油UKOIL跌幅4.14%，報$74.2

美媒此前報道稱，以色列計劃對伊朗軍事設施發起打擊，而非石油設施或核設施，避免引發全面戰爭。

華爾街分析師稱，地緣政治風險已從市場上消失，市場注意力轉向供需基本面，當然局勢仍有進一步升級的可能性。

 

IEA月報指出，全球石油需求增速將大幅放緩，同時OPEC+的閒置產能接近紀錄水平，美國產量的增長勢將在2025年初造成供應過剩。

如果沒有重大中斷，石油市場將面臨「相當大」供應過剩，明年市場將面臨超過100萬桶/日的過剩，

全球今年和明年的石油日產量將因美國、巴西、加拿大和圭亞那的增長而增加150萬桶。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）跌1.42%，報4.34美元/磅

 

倫敦工業基本金屬多數下跌：鉛收漲14美元。鋅收跌30美元。鋁收跌24美元。鎳收跌超1.39%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

標普500大盤收跌0.76%，道指收跌0.75%，納指100收跌1.37%。羅素2000收漲0.05%。

 

美國銀行Michael Hartnett等策略師周二寫道：股票配置激增，債券敞口下降，10月份全球投資組合的現金水平從上月的4.2%降至3.9%，

觸發了全球股市的「賣出信號」，投資者變得太樂觀，可能是時候賣出全球股票了。

 

準確預測到今年夏末美股回調的高盛研究資金流專家Scott Rubner看漲美股，

預計到11月1日萬聖節以前，標普500指數還不會漲到6000點，而到年底將遠超6000點。

1928年來，標普500從10月15日到12月31日的平均回報率為5.17%，如果是選舉年，標普這兩個半月的平均回報更是達到7.04%

以本周一收盤計算，到年底標普會漲至6270點。美股正進入積極的交易環境：10月25日過後，今年美股最大買家上市公司的回購「解禁」﹔

萬聖節前，美股最大賣家共同基金逐漸退出，超1.8萬億美元共同基金都在10月末結束本財年。

 

「科技七姐妹」漲跌不一。

Meta（福匯交易代碼META.US）跌超1.7%後收跌0.7%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.08%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）盤初漲近0.8%後收跌0.1%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）盤初漲超2.3%後收漲0.19%

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）一度跳水跌近6.8%收跌4.69%脫離收盤歷史最高位，美國被曝考慮限制英偉達、AMD等向中東國家出口AI芯片。

但報道認為，在拜登任期的最後幾個月里，可能很難推出全面的新政策，此類規則執行起來可能具有挑戰性。

在此之前，美國已經限制英偉達、AMD等公司向中東、非洲和亞洲等40多個國家出口AI芯片。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）一度漲超2.6%創盤中歷史新高後收漲1.1%，蘋果推出新款iPad Mini，起售價499美元。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲超1.6%後收漲0.3%，前美國總統特朗普被問及（美國司法部）拆分該公司的可能性。

特朗普宣稱，谷歌擁有非常強大的（市場主導）力量，「對我而言這是非常惡劣的」。

 

阿斯麥業績暴雷拖累芯片股集體下挫。

阿斯麥美股ADR收跌16.26%，創最近26年來最大跌幅，技術故障造成本公司三季度業績報告提前一天至10月15日披露，

公司業績暴雷，訂單僅市場預期的一半，下調明年銷售目標，首席執行官警告（芯片市場）復蘇速度比預料的更加循序漸進。

福匯提供阿斯麥歐洲個股CFD，交易代碼：ASML.NL

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.64%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌3.71%

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌3.33%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌5.22%，

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌2.22%，彭博社報道，據知情人士透露，高通將等到美國11月大選過後再決定收購英特爾一事。

 

AI概念股多數下跌。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.34%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌2.64%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.24%

 

中概股普跌。蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌2.94%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌4.12%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌5.75%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌5.19%，

B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌6.92%，阿里巴巴福匯交易代碼BABA.US）收跌5.54%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌5.56%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌9.02%。

 

銀行股業績亮眼：

美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）盤初漲近3.5%至7月19日以來最高水平後收漲0.55%，投行和交易業務強勁，

Q3盈利高於預期，淨利息收入雖高於預期但同比下滑2.9%。

 

花旗集團（福匯交易代碼C.US）盤初漲超1.7%後收跌5.11%，花旗淨利息收入 (NII) 令人失望，但其他業績強勁，

第三季度市場營收超出預期，公司市場部門第三季度創出至少十年來最佳業績表現。

 

受交易業務意外增長和投資銀行業務復蘇，高盛三季度利潤飆升45%，收入和淨利息收入雙雙超預期。

 

其他熱門個股中：

國際油價一度跌逾5%，石油股普跌，道達爾（福匯交易代碼TTE.FR）收跌4.96%，英國石油（福匯交易代碼BP.UK/BP.US）收跌3.91%，

嘉信理財（福匯交易代碼SCHW.US）盤初漲近9%後收漲6.1%，公司三季度淨營收和調整後每股收益高於市場預估。

波音（福匯交易代碼BA.US）收漲2.26%，據華爾街日報，波音將尋求發售股票融資約100億美元。

 

LVMH集團（福匯交易代碼MC.FR）收跌7.94%，盤中一度暴跌逾10.3%，三季度所有主要部門業績都未達到分析師的預期，季度營收出現疫情以來首次下滑。

全球奢侈品需求放緩影響整個行業，而LVMH被認為是行業的風向標。該公司表示，本季度收入下降主要是由於日本增長放緩，增長從上一季度57%的大幅躍升驟降至20%，

LVMH表示。主要原因是日圓走強。RBC資本市場分析師Piral Dadhania在報告中表示，這一結果「表明放緩比預期更為明顯」。

 

油價大跌令石油與天然氣板塊跌逾3%，加之阿斯麥業績暴雷致科技板塊跌近7%，拖累歐股集體收低

歐股收高且全周累漲，德國股指（福匯交易代碼GER30）指數盤初一度升至19644點創歷史新高，但最終收跌0.11%告別歷史最高

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.05%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.52%。，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.67%

 

【今日重要數據】

☆次日02:40，歐洲央行行長拉加德在斯洛文尼亞央行官方晚宴上發表講話﹔

☆次日04:30，美國公布至10月11日當周API原油庫存，前值為1095.8萬桶。

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