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【福汇市场观点】黄金5连跌，收于$2400下方；原油反弹超2.4%
文章分类: 市场分析
标签: 迪士尼财报 美债收益率 德国股指 当周初请失业金人数 英国股指 西班牙股指 法国股指 SHOPIFY财报 爱彼迎财报 里士满联储主席巴尔金 美国天然气期货 世界黄金协会 9月降息50个基点的概率 10年期美债拍卖 日本央行副行长内田真一 美国衰退担忧缓解 中国央行暂停增持黄金 美国原油库存创半年新低 乌克兰地面进攻俄罗斯 欧洲天然气供应 天然气交易 美股公用事业板块 美股见底信号 苹果市盈率 软银财报 LYFT财报 RIVIAN财报
发布时间: 2024-8-8
美国数据及外汇市场∶
期货市场对今年美联储大幅降息的押注有所回调，9月降息50个基点的概率进一步降至65%。
2009年到2018年担任纽约联储主席的前“美联储三把手”杜德利认为∶
美联储拖延降息的时间越久，可能造成的经济伤害就越大；一旦陷入衰退，美联储紧急立即降息的可能性很小，9月可能视数据而定降息25或50个基点
10年期美债拍卖需求疲软加剧抛售，10年期美债收益率涨超9个基点，抹去上周五非农就业数据发布以来全部降幅。两年期美债收益率涨2.83个基点。
同时市场对欧美债券的避险需求持续消退，美债、欧债价格均普跌。巴菲特旗下伯克希尔的超短期美债持仓比美联储还多。
高盛利率策略师表示，在缺乏“普遍证据表明劳动力市场或市场功能正在急剧恶化”的情况下，美债收益率可能太低。
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日本央行副行长内田真一称，不会在市场不稳定的时候加息，打压日元两日连跌，日内最深跌2.5%，USD/JPY最高涨至147.89
瑞银建议买入日元，预计到明年年底将上涨逾10%。
金属&大宗商品市场∶
美国衰退担忧缓解，避险需求降温，美元及美债收益率携手走高打压金价。中国央行连续第三个月暂停增持黄金。
世界黄金协会二季度黄金需求趋势数据显示∶二季度全球黄金需求（除场外交易外）929吨，同比下降6%。
世界黄金协会预计，西方市场投资需求的复苏，将一定程度上弥补疲软的金饰消费需求，和与2023年相比有可能稍微放缓的央行购金需求。
黄金美盘前短暂升破$2400，后持续下行，最低跌近0.5%至$2388
美国衰退担忧缓解、美国原油库存创半年新低且连降六周、中东局势依然紧张升级，美原油价格从6月初的支撑位$72.5附近反弹
WTI原油USOIL涨幅超2.77%至$75.42，布伦特原油UKOIL涨幅近2.42%至$78.50
乌克兰地面进攻俄本土。投资者担忧过境乌克兰的天然气输送问题，欧洲天然气价格创今年新高，美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨5%，至$2.11
美国及全球股市∶
日本央行副行长“放鸽”安抚市场情绪，美股指盘初冲高集体反弹逾1%。
但随后乐观情绪消退，受中东冲突升温和10年期美债拍卖需求不振打压，午盘后美股转跌
美股公用事业、能源和金融板块上涨，而非必需消费品、材料和科技板块表现落后。
标普500收跌0.77%，道指收跌0.60%。纳指100收跌1.16%。罗素2000指数收跌1.41%。
摩根大通报告提到，美股见底之际往往会出现以下信号∶
信用利差恶化、美债收益率曲线走陡、防御性板块领先上涨、标普跌破20日移动平均线、看跌/看涨期权比率涨至高位、VIX指数显著反转以及市场广度缩窄至20%。
“科技七姐妹”多数下跌，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）盘中涨逾4%后，收跌5.12%跌破100美元心理关口，创5月22日以来最低
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌4.43%，Meta（福汇交易代码META.US）盘初涨超3.5%后收跌1.05%，微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.3%，
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.41%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨0.52%，
苹果（福汇交易代码APPL.US）盘中最高涨近3.1%后收涨1.25%。据悉，对于苹果股票的交易，巴菲特在估值上表现出明显的敏感性∶
在市盈率低于15倍时建立大部分头寸，在20倍市盈率或以下有选择地增加，在30倍以上进行减持，上个季度苹果平均市盈率为30倍。
中概股多数下跌。
小鹏（福汇交易代码XPEV.US）跌超5%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌2.65%，B站（福汇交易代码BILI.US）跌4.47%，
百度（福汇交易代码BIDU.US）跌1.2%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌0.09%，京东（福汇交易代码JD.US）跌0.47%，
理想（福汇交易代码LI.US）涨1.53%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨0.4%。
其他公布财报的个股中∶
软银美股收涨，一财季亏损较去年大幅收窄，但仍令华尔街失望。宣布了高达34亿美元的股票回购计划。
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迪士尼（福汇交易代码DIS.US）收跌4.5%，创2023年11月8日以来收盘新低，第三财季营收和利润超预期，并上调全年盈利指引，流媒体业务首次实现盈利，但主题乐园疲软
Shopify（福汇交易代码SHOP.US）收涨17.83%，二季度营收超预期。
网约车公司Lyft（福汇交易代码LYFT.US）收跌17.23%，二季度预订量和三季度前景预测低于预期。
“特斯拉劲敌”Rivian（福汇交易代码RIVN.US）收跌6.86%，维持全年车辆产量目标和盈利目标不变。
爱彼迎Airbnb（福汇交易代码ABNB.US）跌超13%，下季收入展望不佳。
主要地区股指全线收涨，法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨1.91%，英国股指（福汇交易代码UK100）收涨1.75%，
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨1.50%，西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨2.01%。
兴业证券张忆东表示∶经过2个多月的调整，港股（福汇交易代码HKG33）风险充分释放，第二阶段行情有望在8月启动。
8月，港股迎来中报季，互联网龙头为代表的核心资产积极回购并提高分红派息，港股资金面将迎阶段性改善，中国宏观政策也有望进一步优化。
【今日重要数据】
☆20∶30，美国将公布至8月3日当周初请失业金人数，市场预计其将录得24万人，低于前值的24.9万人；
☆22∶00，美国将公布6月批发销售月率；
☆22∶30，美国将公布至8月2日当周EIA天然气库存；
☆次日3∶00，里士满联储主席巴尔金参加一场炉边谈话；
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