【福汇市场观点】原油连跌4日，澳美日线7连阴，罗素2000逆风上涨

美国数据及外汇市场∶

美国6月成屋销售总数环比与同比均下跌5.4%，销售速度下滑至年内低位，房价则连创新高，待售库存升至2020年5月以来最高。

费城联储7月服务业活动大幅放缓至一年多最低。里士满联储7月制造业指数也超预期回落至-17，预期-6，前值-10。

两年期美债收益率跌3.00个基点，报4.4871%，发布美国财政部两年期国债续发结果后，迅速跌至日低4.4764%。

美国10年期基准国债收益率跌0.98个基点，报4.2427%，刷新日低时至4.2194%。

两年期美债标售获创纪录需求，凸显出市场坚信美联储今年开始降息。

在三类主要投标人中∶直接和间接投标人获配比例合计为91%，为2003年以来最高。一级交易商获配比例为9%，创有记录以来最低。

投资者在风险情绪颤抖和流动性稀薄之际关注央行降息前景，两年期德债收益率跌超11个基点，欧洲央行副行长金多斯称9月份“更方便”欧央行决策。

交易员提高对欧央行的降息押注，料2024年降息46个基点，周一预计为43个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

非美货币多数下跌。EUR/USD跌0.33%，GBP/USD跌0.20%，USD/CHF涨0.20%。

USD/JPY下跌0.92%，报155.59日元，持续运行于50日均线下方

 

AUD/USD日线7连阴，近期接连跌破跌10日，20日，50日均线，回此前的下降通道，当前触及100日均线

 

 

金属&大宗商品市场∶

美债收益率走低支撑贵金属价格。

现货黄金价格先跌后涨，亚盘突破$2400后回落至$2390下方，跌幅约0.35%；随后在欧盘迅速反弹，刷新日高时触及$2410上方，涨幅近0.65%

现货白银在亚市盘初达到日内高点，涨幅超过0.58%，但在欧股盘前跌至日内低点，跌幅接近1.57%，尾盘时微幅转涨。

分析指出，市场焦点已从美国政治局势转向美国经济数据，如周四的美国GDP及周五的PCE数据，市场依旧定价年内将降息两次，并假设美联储在9月开始降息。任何弱于预期的通胀数据对黄金都将是利好消息。

高盛表示，预计黄金多头头寸潜力巨大，金价明年将达到2700美元/盎司，原因是各国央行坚定购买黄金、美国可能降息以及地缘政治紧张局势触发的避险需求。

印度大幅削减金银进口关税，有利于提振印度对黄金的零售需求，推高金价。

 

油价连跌四日，创6月初以来的最长连跌纪录

WTI原油USOIL跌幅约1.84%，至$77.45，触及五周以来的最低点。布伦特原油UKOIL跌幅约1.69%，至$81.52

分析指出，未来油价较大取决于美联储降息及中东谈判进展情况。高盛周二表示，由于市场基本上忽视了中东紧张局势对原油供应的潜在威胁，因此油价风险溢价仍然接近于零。

而且油价跌破50日和100日移动均线后商品交易顾问抛售多头仓位加剧了跌势。算法交易卖盘和夏季低流动性都给市场带来压力。

夏季汽油需求并未推高油价，美国能源信息署（EIA）数据显示，截至7月12日当周，汽油需求疲软，日均下降61.5万桶。

 

伦敦工业基本金属连续多日集体下挫。铝收跌4美元，报2295美元/吨。锌收跌38美元，跌幅超过1.39%。铅收跌24美元，跌超1.5%。镍收跌169美元，跌超1.04%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

罗素2000指数收涨1.02%领跑美股股指，其余主要股指先涨后跌，尾盘加速跳水。

纳指100刷新日高时，涨约0.4%，但尾盘跳水跌至0.44%的日内低点，最终纳指100收跌0.35%

标普500早盘最高涨近0.38%，尾盘跳水跌超0.24%至日低，最终标普500收跌0.16%

道指午盘刷新日高涨近0.28%，尾盘刷新日低跌近0.24%，最终道指收跌0.14%

 

巴克莱分析师将标普500指数年底目标从5300点上调至5600点，高于市场平均预期的5431点

理由是即使近期美国科技巨头持续大跌，受强劲的盈利预期提振，大型科技股颇具吸引力。

美国银行客户上周净卖出70亿美元美股，创下2020年11月以来的最大流出规模；机构投资者和对冲基金引领流出，散户投资者则小额净买入。

追踪纳斯达克100指数的景顺QQQ信托ETF（代码QQQ ）的看跌溢价目前处于4月以来的最高水平。

 

美国参众两院民主党领袖宣布支持哈里斯成为总统候选人。市场出现新主题∶哈里斯交易。

哈里斯主张为中低收入群体减税、给富人加税，有利于消费板块；希望促进美国出口，大型跨国公司将受益；支持清洁能源发展，电动汽车和光伏股等将受益。

 

特斯拉(福汇交易代码TSLA.US/TSLA.EXT）和谷歌母公司Alphabet（福汇交易代码GOOG.US/GOOG.EXT），正式开启大型科技股二季度财报季。

目前美股财报季开局强劲。FactSet数据显示，目前标普500指数中约有20%的成分股公布了第二季度业绩，其中80%的公司业绩均超出华尔街预期。

由于汽车降价及AI投入打击盈利能力，特斯拉特斯拉(福汇交易代码TSLA.US/TSLA.EXT）Q2利润超预期两位数剧减，自动驾驶出租车Robotaxi发布时间从8月推迟到10月，业绩报告发布前收跌超2.04%，盘后大跌8%。

 

谷歌（福汇交易代码GOOG.US/GOOG.EXT）营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但广告放缓，押注AI投资的资本支出超过一季度。在业绩报告前收涨0.07%，盘后震荡转跌。

福汇提供特斯拉和谷歌美股24小时个股CFD产品（交易代码.EXT结尾），辅助投资者参与盘后市场波动

 

“科技七姐妹”涨跌不一。

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨2.11%，苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.47%，

微软（福汇交易代码MSFT.US）涨0.43%，“元宇宙”Meta（福汇交易代码FB.US）涨0.26%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）则收跌0.77%，

 

中概股指集体下跌。热门中概股中∶

蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌4.48%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）跌6.67%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌3.47%，

阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌0.7%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）跌0.86%，京东（福汇交易代码JD.US）跌2.46%，

哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）跌3.26%，百度（福汇交易代码BIDU.US）跌2.06%，

 

其他美股公司财报资讯∶

• 路易威登集团LMVH（福汇交易代码FR）今年两个季度的有机销售增长均逊于预期，二季度增长1%，增速不到一季度的一半。二季度在中国等日本以外亚洲地区下降14%。
• 可口可乐（福汇交易代码US）开盘涨超2%后回吐多数涨幅，最终微涨0.29%。可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引。
• 通用汽车（福汇交易代码US）盘中一度跌超7.5%，收跌6.42%。得益于主要车型需求强劲，通用汽车Q2营收刷新季度最高纪录，调整后净利同比大增37%，且上调全年盈利指引。但是公司称将推迟原计划在2024年推出的别克电动汽车，并将把电动皮卡工厂的开业时间推迟6个月至2026年，股价走低。

Spotify（福汇交易代码SPOT.US）盘中一度涨近16.2%，收涨11.96%。Spotify在推出涨价措施后，公司二季度付费用户同比增长12%，达到2.46亿人，超过了市场预期的2.452亿。

 

 

【今日重要数据】

☆21:45，加拿大公布至7月24日央行利率决定，市场预期值为4.50%，前值为4.75%；

 

☆22:30，美国至7月19日当周原油库存、库欣原油库存、战略石油储备库存。

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