【福汇市场观点】USD/JPY一度跌1%至152，白银跌近5%，黄金触及$2360

美国数据及外汇市场∶

美国二季度实际GDP年化季环比初值增长2.8%，增幅高于预期值2%，前值为1.4%。

核心个人消费支出（PCE）物价指数年化季环比初值增长2.9%，高于预期值2.7%，但较前值3.7%大幅下降。

利率期货继续定价对美联储9月份开始降息的押注，预计2024年余下的每次会议都将降息。

 

美国上周首次申请失业救济人数23.5万人，低于预期和前值。续请失业救济的四周平均人数上升至185.35万人，达2021年12月以来的最高水平。

美国6月耐用品订单环比初值意外大幅下跌6.6%，降幅创2020年4月以来最大，预期增长0.3%，前值增长0.1%。

不过扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比增长1%，增幅创2023年1月以来最大且高于预期值0.2%，这表明此类支出将在未来几个月或继续促进经济增长。

 

两年期美债收益率涨1.03个基点，美国10年期基准国债收益率跌2.94个基点，全天呈现出V型反转。

分析称，美债领涨全球债市，主要由于对美联储9月开启降息的押注升温，甚至有人认为9月会大幅降息50个基点。

近期美债大幅上涨行情也蔓延到欧洲市场，提振了德国国债和英国国债，并促使投资者加大对欧洲央行和英国央行今年放松政策的押注。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

USD/JPY北京时间16:21刷新日低至151.94日元，跌约1%至两个半月最低。随后反弹，最终收涨约0.02%，约90%的日本央行观察家认为，日本央行可能在7月31日升息。

分析指出，随著美国经济放缓、日央行传“鹰声”，对美日利差收窄的预期升温，同时美股科技股大跌驱动避险资金外流，日元套息交易大逆转

套利交易是指通过借入低息货币再投资于高收益资产获利，由于日本央行长期将利率水平维持在低位，日元往往被视为套利交易中最具吸引力的货币之一

美股在科技股拖累下集体大跌，疲软的经济数据再度提振美联储降息预期，加上日央行可能决定加息的消息传出，种种因素共同作用下，投资者开始解除套利交易，给今年来持续疲软的日元注入了一剂强心针。

2008年金融危机前夕，日元套利交易也出现了大规模解除的现象。

在2008年金融危机爆发前夕，至少有价值数千亿美元的资金被投入到日元套利交易中，并且大多投资于收益更高的风险资产。

当美国房地产市场的泡沫破裂后，投资者就争先恐后地平仓套利交易，加上避险货币大量涌入，对日元的需求激增，推升日元大幅升值，恐慌的交易行为进一步加剧了全球经济危机。

 

人民币套息交易也同步逆转，周四离岸人民币兑美元涨超600点，USD/CNH下跌，一度逼近7.20关口，并创去年9月以来最大盘中涨幅。

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金延续日内跌势，美股午盘刷新日低时跌逾1.8%，跌破$2360。最终收于$2364.65

现货白银一路走软，于美股盘前公布美国二季度实际GDP之际跌刷新日低，跌幅超5%下逼$27整数位。

WTI原油USOIL涨幅将近0.89%，至$78.33。布伦特原油UKOIL涨约0.81%，至$82.44

美国二季度GDP增长超预期，显示出经济保持强韧性并有实现软著陆的可能；

二季度核心PCE物价指数显示出通胀将逐渐减弱，提振9月首次降息预期；

而且上周美国原油和汽油库存也下降，表明需求有所上升，种种迹象均助力油价续涨。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌将近3.59%，报2.0美元，年内已累跌超18%。

纽约期货铜（福汇交易代码Copper），从5月的高点$5.2附近，已下跌约22%

由于对全球经济增长的担忧升温，“铜短缺”的论调开始摇摆。有分析称，对投资者来说，买不买铜取决于对全球经济复苏前景的看法，如果认为前景趋好，现在的价格是很好的买入点。

伦敦工业基本金属连续多日多数下挫。铝收跌30美元，跌幅超过1.30%，锌收跌4美元，铅收跌16美元，伦镍收跌58美元

有分析指出，如果特朗普当选，利空铜、铝等有色金属品种。因为有色金属板块的重要题材之一是绿色能源与交通对需求的强力拉动，而特朗普和拜登政府对绿色能源的态度截然不同。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股指数表现分化，投资者继续抛售科技股，转而买入蓝筹股和小盘股。纳指盘初跌近1.8%，标普盘初跌近0.7%

标普500收跌0.51%，连跌三日，标普连续两个交易日收于50日均线下方。道指收涨0.20%。纳指100跌1.06%；罗素2000涨1.26%

阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok周四表示，“如果经济开始放缓，速度将变得至关重要。如果放缓太快，将对企业盈利产生负面影响并增加股市和信贷市场下跌的可能性。”

 

“科技七姐妹”除特斯拉外全线下跌。

特斯拉(福汇交易代码TSLA.US）收涨1.97%，上日暴跌12.33%。

微软（福汇交易代码MSFT.US）跌2.45%，苹果（福汇交易代码APPL.US）跌0.48%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌1.72%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.54%，

 

“元宇宙”Meta（福汇交易代码FB.US）跌1.7%，Meta旗下WhatsApp美国月活用户数突破1亿。报道称Meta恐将率先遭到欧盟反垄断罚款，或以134亿美元成为欧盟史上最高科技公司罚单。

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌3.1%，据OpenAI网站，该公司将推出一款在线搜索工具，以直接挑战谷歌。这款名为SearchGPT的试验性产品最初将只对一小部分用户开放，OpenAI周四开放了一万人的等候名单，以测试这项服务。

 

芯片股普跌，AMD（福汇交易代码AMD.US）跌超4.3%、美光科技（福汇交易代码MU.US）跌2.6%

 

福特汽车（福汇交易代码F.US）收跌18%，创2008年以来最差单日表现，二季度利润剧减26%远逊预期，在汽车市场增长放缓之际被保修成本严重拖累盈利。

 

 

【今日重要数据】

☆20:30，美国公布6月核心PCE物价指数年率，市场预期值为2.50%，前值为2.60%；

☆22:00，美国公布7月密歇根大学消费者信心指数终值，市场预期值为66，前值为66。

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