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【福汇市场观点】纳指暴跌3%，恐慌指数涨27%。原油跌超4%，抹去年内涨幅。
文章分类: 市场分析
标签: 波音股价 日本央行行长植田和男 芝商所美联储观察工具 10年期德债收益率 两年期德债收益率 8月ISM制造业指数 美国8月Markit制造业PMI 欧洲央行9月降息 欧洲央行10月降息 日本央行继续加息 黄金对冲地缘政治风险 高盛看涨黄金 高盛看空铜 高盛认为金价还有超过8%的上涨空间。 原油价格抹去今年所有涨幅 大宗商品熊市周期 历史上最大单日市值损失 英伟达反垄断调查传票
发布时间: 2024-9-4
美国数据及外汇市场∶
美国8月ISM制造业指数从八个月低点升至47.2，略高于7月的46.8，但连续第五个月处于收缩区间。
Markit制造业PMI数据显示，美国8月Markit制造业PMI终值47.9，低于预期和前值的48。
两项制造业PMI数据引发了市场对美国经济增长放缓的担忧。
分析称，数据传递了三大信号∶
一是就业指数较7月明显回暖，表明本周五的非农就业报告将强于预期。
二是制造商的支付价格指数重拾升势，表明商品通胀降温可能已经结束，甚至已看到本周期CPI低点。
三是新订单/库存比率跌至衰退期水平，表明制造业问题严重。
数据公布后，降息预期升温。芝商所美联储观察工具显示，9月降息50个基点的可能性从30%提升至39%，而降息25个基点的概率回落至61%。
由于担忧经济放缓风险，美债大涨，美股大跌，美元反弹。
两年期美债收益率跌3.90个基点。美国10年期基准国债收益率跌6.49个基点
欧元区基准的10年期德债收益率跌6.1个基点。两年期德债收益率跌4.1个基点
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尽管ISM制造业指数整体较弱，但由于就业指数上升表明制造业招聘可能仍然强劲，制造商支付价格上升表示通胀压力依然存在，这与预期的通胀减缓相反，因此支撑美元反弹，美元指数USDOLLAR反弹至12800附近
非美货币普跌。欧元兑美元跌0.23%，英镑兑美元跌0.25%，美元兑瑞郎跌0.17%。澳元兑美元跌1.18%，纽元兑美元跌0.79%，美元兑加元涨0.42%。
欧洲央行管委Simkus表示，欧洲央行相当不可能在10月降息。但有许多令人信服的依据支持欧洲央行9月降息。欧洲股市普跌。
日元兑美元涨0.97%，周二USD/JPY盘中最低触及145，周三开盘后跌破145整数位
日本央行行长植田和男向政府小组提交的文件也提振了日元的走强，文件指出，如果经济/物价表现符合预期，日本央行将继续加息。
金属&大宗商品市场∶
现货黄金在ISM制造业指数发布后刷新日低，最低跌超1%至2500美元下方，收市于$2493.17
高盛表示∶黄金是其短期内对冲地缘政治和金融风险的首选，维持2025年初触及2700美元/盎司的目标价。
按周二现货黄金价格计算，高盛认为，到明年年初，金价还有超过8%的上涨空间。
今年上半年，全球对冲基金巨头桥水至少卖出2760万份易方达黄金ETF，走势图显示，该黄金ETF二季度以来，开始高位震荡，但大量资金依然在涌入黄金ETF。
利比亚央行行长称各派别接近达成协议，有望恢复石油产量。最新调查结果显示，OPEC在8月份生产石油2706万桶/日，环比降幅大约7万桶/日。
利比亚可能解决导致供应中断的争端，且OPEC+可能在10月份恢复供应，令油价承压，美油和布油均跌超4%，抹去今年所有涨幅∶
WTI原油USOIL跌幅超过4.36%至$70.21，布伦特原油UKOIL涨至$77.24
伦敦工业基本金属集体下跌。铝收跌16美元，铅收跌10美元，镍跌0.98%，锌收涨5美元。
汇丰称，大宗商品市场在7月中旬已步入熊市周期，熊市通常将维持3个月
高盛将2025年铜价预测下调近5000美元/吨至10100美元/吨。
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美国及全球股市∶
美股主要指数，均创8月5日以来的最大单日跌幅.道指跌回41000点下方。科技股领跌，英伟达跌近10%拖累芯片股指跌超7.7%
能源和通信类股跌幅居前，而防御性板块如消费必需品、房地产和公用事业表现优异
美国银行的“反向情绪指标”（SSI）显示，华尔街对股票的乐观情绪升至近两年半的高点，这一高水平也暗示市场可能走在过热趋势上，存在下跌风险。
标普500大盘收跌2.12%，11个板块普遍收跌。道指收跌1.51%，纳指收跌3.26%。纳指100收跌3.15%，创7月份以来最大单日跌幅。罗素2000指数收跌3.09%。
恐慌指数VIX（福汇交易代码VOLX）收涨约27%，逼近20
“科技七姐妹”全军复没。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌9.53%，跌至逾三周低点。英伟达市值蒸发2790亿美元，成为美股的个股历史上最大单日市值损失，超过了 Meta在2022年2月财报发布后创下的2510亿美元市值损失的纪录。
美股盘后据称美国司法部发出对英伟达反垄断调查的传票。发出传票意味著，对英伟达涉嫌垄断计算服务市场的调查升级。
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特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）涨2.7%后转跌1.64%，特斯拉中国8月份出货量同比上升。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌1.26%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌3.68%，苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌2.72%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌1.85%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌1.83%。
芯片股几乎全线溃败。高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌6.88%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌7.82%
台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌6.53%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌8.8%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌7.96%，
AI概念股跌多涨少。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌3.34%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌3.08%，CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收跌3.85%
中概股跌幅小于美股大盘，理想汽车（福汇交易代LI.US）收跌2.36%，百度（福汇交易代BIDU.US）收跌1.43%，阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收跌1.28%，京东（福汇交易代JD.US）收跌1.11%。
哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收涨1.6%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨1.71%，蔚来（福汇交易代NIO.US）收涨2.72%，小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收涨3.98%。
其他个股中∶
波音（福汇交易代码BA.US）收跌7.32%，创2022年11月以来收盘新低，此前富国银行下调其评级。
高盛将2025年铜价预测下调近5000美元/吨至10100美元/吨，必和必拓美股收跌5.06%，福汇提供必和必拓澳股CFD，交易代码∶BHP.AU
欧洲股市普跌
法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.93%，西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收跌1.02%，英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.78%，德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.97%
【今日重要数据】
☆21:45，加拿大公布至9月4日央行利率决定，市场预期降息25个基点至4.25%，前值为4.50%；
☆22:00，美国公布7月JOLTs职位空缺，市场预期值为810万人，前值为818.4万人；
☆次日2:00，美联储公布经济状况褐皮书。
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